東方基金“新基”發行在即,基于價值成長投資理念掘金市場創新機遇

時間:2022-03-23



專注掘金創新成長東方基金“新基”明日發行。

東方基金官網數據顯示,東方創新成長混合證券投資基金(以下簡稱“東方創新成長”)將于2022年3月24日啟動發行,該基金擬由東方基金權益投資副總監蔣茜掌舵。

基于多年來的從業經歷,蔣茜形成了對于組合管理和投資的深刻理解,“價值成長”是蔣茜身上引人注目的標簽,其長期堅守價值成長領域,偏好科技與制造,對于價值成長領域有著獨道的眼光。

蔣茜價值成長投資“代表作”——“東方主題精選混合基金”的歷史業績排名表現亦十分亮眼。據海通證券數據顯示,截止2021年12月31日,“東方主題精選”最近二、三、五年同類排名分別為1/209、2/143、14/90。此次發行的“東方創新成長”,將成為蔣茜在“價值成長投資體系”下的又一產品。

“新基”掘金創新成長

“東方創新成長將基于價值成長投資理念進行全市場配置?!笔Y茜表示。

一直以來,蔣茜偏好價值成長投資,采用“自上而下”和“自下而上”相結合的投資框架,以三維一體相結合的方式深入挖掘優質“好公司”。

基于多年來價值成長投資實踐經驗,蔣茜現將目光瞄向創新成長。

據蔣茜介紹,“創新”主要指突破傳統,通過技術創新、產品創新、服務創新、商業與營銷模式創新等創新手段推動產業升級,從而提升企業的競爭優勢和企業價值;“成長”主要指企業所屬的行業處于成長性階段,具備良好的發展趨勢,或者行業相對穩定,但企業自身成長性較為突出。

從股票投資策略上看,“東方創新成長”將聚焦“中國關鍵性戰略領域”和”新領域彎道超車機會”,掘金價值成長領域的“高性價比資產以及潛力個股”,分享經濟發展新常態下的產業升級紅利。

據該產品基金合同披露,具體而言,“關鍵性戰略領域”指如信息技術、高端裝備、新材料、新能源、醫藥生物等作為未來經濟增長中長期牽引動能的高端制造領域,以及其他國家戰略新興產業。

“這些領域的產業化已經進入較為成熟的階段,國內產業鏈供應商的競爭力逐步提升,達到了全球領先水準。比如光伏、電動車,是能源革命浪潮下的高速成長方向,且國產光伏制造、動力電池產業鏈全球份額占據主導?!笔Y茜說道。

“彎道超車的新領域”則包括人工智能、云計算、工業軟件等行業,國產化和產業化滲透率水平較低,隨著國內技術研發的不斷迭代和進步,國內企業競爭力有望逐漸追趕上國際領先企業,迎來進口替代的機會,更好地分享產業紅利。

 

長期看好制造業高端化升級和科技創新領域

自2021年年末開始,國內股票市場長期處于震蕩調整狀態。展望2022年,蔣茜認為,A股市場大概率將處于震蕩上行態勢,期間受海外政策、國內基本面變化帶來部分階段性波動,但在指數層面并不會出現較大風險。

在他看來,2022年上半年或可關注價值,下半年或可關注成長,在經濟沒有企穩之前,穩增長或將會是市場的主線?!皬姆€增長的預期來看,在經濟下行過程中國家的穩增長政策會較多,部分受益于此方向的資產相對來說會階段性有比較好的表現?!?/span>

“如煤炭、鋼鐵、地產、基建等方向在經濟下行預期下,實際增速由于政策支持可能有顯著的修復,因此階段性的或可成為抵御風險的選擇?!笔Y茜進一步表示。

而從長遠來看,蔣茜指出,能夠持續穿越經濟周期快速增長的方向,有望出現在制造業高端化升級和科技創新的領域。

去年年底以來,新能源、光伏等高景氣度成長板塊迎來較大幅度調整,但蔣茜認為,這些板塊的基本面并沒有發生特別大的向下變化,或者表現出特別大的利空及風險,股價的調整多因國內、海外的宏觀政策環境對高估值成長板塊帶來的壓力,以及部分穩增長方向的企業盈利增長加速預期造成的階段性風格變化。

“從行業長期發展空間來看,新能源汽車、光伏板塊或具備布局的性價比,有望迎來一定幅度的股價修復?!笔Y茜補充說。

 

備注:排名數據來源:海通證券-中國基金業績排行榜評價日期2021.1.2;最近一年(2021.1.4-2021.12.31);最近兩年(2020.1.2-2021.12.31);最近三年(2019.1.2-2021.12.31);最近五年(2017.1.3-2021.12.31);東方主題精選同類:主動混合開放型-偏股混合型。)

東方主題精選基金合同生效時間:2015323日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%,同期業績比較基準分別為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:327.21%、174.04%,同期業績比較基準收益率為38.45%、32.55%;以上數據來源:本基金定期報告,截止2021.12.31。呼振翼任職2015.3.23-2015.8.20,邱義鵬任職2015.6.30-2017.1.19,王曉偉任職2016.11.2-2019.1.2,蔣茜任職2019.1.2至今。(數據來源:基金定期報告,截止日期:20211231

東方創新科技基金合同生效時間:201598日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%,同期業績比較基準分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:337.87%、221.35%,同期業績比較基準收益率分別為38.45%、32.55%。張洪建任職時間2015.9.8-2016.7.1,邱義鵬任職時間2016.7.1-2017.1.19,郭瑞任職時間2016.12.27-2019.8.29,蔣茜任職時間2019.8.29至今;(數據來源:基金定期報告,截止日期:20211231

尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。根據有關法律法規,基金管理人/基金銷售機構【東方基金管理股份有限公司】做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?!緰|方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方創新成長混合型證券投資基金】(以下簡稱“本基金”)由【東方基金管理股份有限公司】(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊?;鸬幕鸷贤?、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網站【http://www.orient-fund.com】進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

 

 




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